1月6日早盤，光伏板塊大幅拉升。海優新材（688680.SH）、明冠新材（688560.SH）、中信博（688408.SH）、東方日升（300118.SZ）、固德威（688390.SH）、通靈股份（301168.SZ）等個股漲幅均超過10%，福斯特（603806.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達股份（002865.SZ）等多只個股漲停。
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2023年國內新增裝機量接近100GW
據了解，近期光伏產業鏈上游價格大幅下降，根據業內數據顯示，1月1-5日，國內單晶復投料成交均價為17.82萬元/噸；單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸。M6單晶硅片成交均價降至3.5元/片，周環比降幅超過20%；G12單晶硅片成交均價降至4.9元/片，周環比降幅為25.3%。
業內人士表示，2023年光伏產業鏈的關鍵詞就是降價，預計硅料價格將回到8萬元/噸-12萬元/噸的正常價格區間。伴隨著組件產品的價格下降，此前因收益率低而受到壓制的地面電站裝機或將迎來復蘇的機會，2023年光伏裝機規模有望提升。
國泰君安也在研報中指出，這次產業鏈價格調整的速度和幅度都超過了市場的預期，按照2.7g/W的硅耗測算，如果硅料價格從30萬元/噸回調至8萬元/噸，組件價格在理論上可降價0.6元/W，其價格有望回歸至1.5元/W。產業鏈價格大幅下降，意味著光伏下游的裝機量將顯著提升，逆變器、支架、接線盒、POE膠膜、石英砂等光伏耗材需求向好。
財信證券預計，2023年國內新增裝機量將接近100GW，全球新增裝機量有望超過300GW。預計2023年硅料產量400GW，硅片產量480GW，電池片產量450GW，組件產量420GW，供給端非常重足。受益于地面電站裝機量回暖，逆變器及儲能在2023年將保持高增長。
此外，N型電池技術路線逐步進入量產階段，建成產能40GW，擬建產能300GW，將進一步推動新設備、新技術的需求增長。
新老玩家集結“追光”
自去年以來，光伏產業的高景氣度吸引了大量企業“跨界”布局光伏業務。而在近期，同樣有大量上市公司還在加大光伏產業鏈的布局。
根據天眼查信息顯示，近日，鶴山隆基光伏科技有限公司成立，注冊資本2億元。據了解，該公司由隆基綠能（601012.SH）間接全資控股。光伏龍頭的大力度布局，為光伏行業樹立起新的標桿。
主營通信設備制造業務的奧維通信（002231.SZ），近日也發布公告稱，公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設5GW高效異質結（HJT）太陽能電池及組件項目。公司將新增新能源光伏業務，形成軍工和光伏雙主業并舉的格局。
光伏組件制造商海泰新能（835985.BJ）擬向全資子公司增資1.9億元，用于建設2GW光伏組件生產項目，項目建成后，海泰新能總產能將達到10GW。
意華股份（002897.SZ）擬募資5.33億元，用于擴充光伏支架產能；此外，川潤股份（002272.SZ）也在互動平臺表示，公司儲能和光伏相關業務正在開展中。
眾多新老玩家集結“追光”，為光伏行業的發展注入更多活力。
業績增長穩定的企業值得關注
從光伏板塊的走勢來看，2022年1-12月，光伏指數收跌20.86%，行業指數經歷了比較充分的調整。目前，光伏設備指數市盈率為22.11，已經處于歷史低估值區間。2022年前三季度sw光伏設備的整體ROE接近20%，遠高于市場主流指數和其他行業指數的整體ROE水平。在此背景下，部分業績保持穩定增長的上市公司有望獲得市場關注。
東方日升主要從事光伏并網發電系統、光伏獨立供電系統、太陽能電池片、組件等的研發、生產和銷售。經過多年發展，東方日升目前的組件產能已達14.1GW。該公司在鈣鈦礦技術方面有一支專業研究團隊，專門從事先進技術的研究工作。此外公司在滁州基地有一條500MW的由PERC產線改造而來的TOPCon量產線。
固德威現已研發并網及儲能十多個系列光伏逆變器產品，功率覆蓋1-80kW，充分滿足多樣化需求，并大規模銷往全球100多個國家和地區，成為IHS權威排名全球逆變器十強品牌。據了解，公司的核心產品光伏儲能逆變器可以克服光伏組件受天氣變化發電不穩定的缺點，提高電網品質。
通靈股份是專業從事光伏連接系統（光伏組件接線盒、連接器、線束、光伏焊帶、逆變器）、光伏電站、電線等產品的研發與生產。公司是我國光伏接線盒行業規模較大的企業之一，具有相對較大的生產規模、技術及質量等優勢。
福斯特是一家專注于新材料研發、生產和銷售的高新技術企業。公司是世界光伏行業中EVA膠膜的主要生產廠商之一，公司的主要產品為EVA膠膜，該產品和背板都是太陽能電池組件封裝專用材料。